O Grupo Gerdau encerrou o primeiro trimestre de 2008 com R$ 10 bilhões de faturamento bruto, um crescimento de 23,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior em razão da consolidação de novas empresas – com destaque para Chaparral (Estados Unidos) e Sidertul (México) –, e do crescimento da demanda no Brasil, demais países da América Latina e Espanha.

A partir de 2008, o segmento de aços especiais passa a ser reportado de forma destacada, dada a sua crescente relevância nos negócios do Grupo Gerdau. Com a aquisição da Macsteel (Estados Unidos), por US$ 1,7 bilhão, o Grupo Gerdau se tornou líder global na produção de aços longos especiais para a indústria automotiva.

O segmento de aços especiais atende principalmente a cadeia automotiva internacional, além dos setores petroquímico, de energia e de produção de máquinas e equipamentos. Fazem parte desse segmento a Sidenor (Espanha), a Gerdau Aços Especiais Piratini (Brasil), a Aços Villares (Brasil) e a Macsteel (Estados Unidos), sendo que essa última passará a ser consolidada no balanço do Grupo Gerdau a partir do segundo trimestre de 2008. No total, essas empresas somam uma capacidade instalada anual de 3,7 milhões de toneladas de aços especiais.

No trimestre, as operações no Brasil (exceto Piratini e Villares) responderam por 36,2% do faturamento bruto, as unidades na América do Norte somaram 35,3%, as plantas na América Latina, 10,4% e o segmento de aços especiais, 18,1%. Um importante indicador para avaliar a eficiência da gestão operacional, o EBITDA (lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortizações), também conhecido como geração de caixa operacional, evoluiu 30,4%, chegando a R$ 2 bilhões.

“O desempenho no trimestre reflete o crescimento internacional do Grupo Gerdau, a expansão da demanda por aço e a boa gestão de nossas operações, mesmo diante do aumento dos custos de matérias-primas e insumos. Destaco também a decisão de investirmos em uma nova etapa de expansão da Gerdau Açominas, com investimentos de US$ 835 milhões para a instalação de um laminador de chapas grossas e de um laminador de perfis médios. Além disso, agradecemos a confiança dos nossos acionistas e do mercado de capitais, o que resultou em um bem-sucedido aumento de capital”, afirma o diretor-presidente (CEO) do Grupo Gerdau, André Gerdau Johannpeter. O aumento de capital somou R$ 2,9 bilhões em novos recursos.

O lucro líquido consolidado alcançou R$ 1,1 bilhão e foi ligeiramente inferior ao resultado de R$ 1,2 bilhão contabilizado no primeiro trimestre de 2007 devido aos efeitos financeiros e principalmente cambiais verificados no período. Entretanto, ao ser comparado com o quarto trimestre de 2007, o lucro líquido apresentou crescimento de 14,6%.

De janeiro a março, as vendas físicas do Grupo Gerdau atingiram 4,9 milhões de toneladas, 18,9% a mais do que no primeiro trimestre de 2007. A produção de aço, no mesmo período, evoluiu de 4,1 milhões de toneladas para 5,1 milhões de toneladas.

No Brasil, as operações comercializaram 1,6 milhão de toneladas (+ 12,5%), sendo 1,2 milhão de toneladas destinado ao mercado doméstico e 446 mil toneladas às exportações. Para atender o aumento de 37,1% na demanda interna, as exportações a partir do país foram reduzidas em 23,6%. O crescimento do consumo de aço alavancou a produção das unidades no Brasil, as quais atingiram 1,9 milhão de toneladas de aço.

No trimestre, os efeitos da crise dos Estados Unidos não impactaram o desempenho na América do Norte. As unidades na região alcançaram a marca de 2,2 milhões de toneladas vendidas, contra o volume de 1,7 milhão de toneladas verificado no primeiro trimestre de 2007. De janeiro a março, a produção também cresceu e chegou a 2,2 milhões de toneladas de aço. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2008 e o quarto trimestre de 2007, também houve crescimento na produção (+ 8,8%) e nas vendas (+ 9,2%).

As vendas físicas na América Latina evoluíram 39,0%, atingindo 623 mil toneladas, e os volumes de produção acompanharam o bom momento do mercado, somando 453 mil toneladas de aço.

No segmento de aços especiais, que inclui unidades no Brasil e Espanha, foram vendidas 539 mil toneladas. Isso representa um crescimento de 4,5% sobre o primeiro trimestre de 2007. A produção, nesse mesmo período, chegou a 579 mil toneladas de aço.


Gerdau Açominas amplia linha de produtos

Após a realização de estudos de viabilidade econômico-financeira, o Grupo Gerdau anuncia hoje que o novo laminador de chapas grossas será instalado na Gerdau Açominas, usina localizada em Ouro Branco (MG). A intenção do Grupo Gerdau de realizar esse investimento no Brasil foi anunciada em dezembro de 2007. Além do laminador de chapas grossas, voltado para a produção de aços planos, também será instalado na unidade um novo laminador de perfis médios. Juntos, os investimentos somam US$ 835 milhões em recursos e terão como foco atender o mercado interno. O valor inclui equipamentos, serviços e infra-estrutura necessária para implantação dos laminadores.

O laminador de chapas grossas terá capacidade para produzir 870 mil toneladas por ano e o laminador de perfis médios, 650 mil toneladas anuais. Estima-se que sejam gerados aproximadamente sete mil empregos temporários no pico das obras, entre o segundo semestre de 2009 e início de 2010. A previsão é que os laminadores entrem em operação no segundo semestre de 2010, criando mais de 400 empregos permanentes na unidade.

A instalação dos laminadores de chapas grossas e de perfis médios confirma a estratégia do Grupo Gerdau de buscar novas oportunidades no mercado, com o objetivo de oferecer uma ampla linha de produtos aos seus clientes.

As chapas grossas são utilizadas na construção civil (construções metálicas), na indústria de equipamentos pesados (máquinas e implementos) e, em especial, na produção de tubos com costura de média e grande dimensão (gasodutos para indústria petroquímica e minerodutos, por exemplo) e na indústria naval.

Os perfis médios complementam a linha de perfis estruturais já produzida pela unidade e são destinados às indústrias de construção civil, máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, estruturas metálicas, construção mecânica e naval. A Gerdau Açominas é pioneira no segmento de perfis estruturais na América Latina. Atualmente, a capacidade de produção anual de perfis estruturais é de 520 mil toneladas, chegará a 700 mil toneladas no início de 2009 e, no futuro, 1,2 milhão de toneladas.

Investidores do Brasil, Estados Unidos e Europa aderem ao aumento de capital

O aumento de capital das empresas Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A. foi concluído com pleno êxito, gerando R$ 2,9 bilhões em novos recursos. A oferta pública permitirá ao Grupo Gerdau melhorar a estrutura de capital e fazer frente aos investimentos programados (CAPEX) de US$ 6,4 bilhões para o período 2008-2010. Além disso, os recursos serão utilizados para recompor o caixa, devido aos pagamentos de aquisições, e para manter o Grupo preparado para novas oportunidades no futuro.

A Gerdau S.A. emitiu 48,1 milhões de ações ao preço unitário de R$ 60,30 e a Metalúrgica Gerdau S.A.,19,2 milhões de ações ao preço unitário de R$ 78,35.

No mês de abril, o Grupo Gerdau contatou 117 investidores em roadshows realizados em Londres, Boston, Nova Iorque, Dallas, Denver, Washington, Chicago, Rio de Janeiro e São Paulo. A boa receptividade, a confiança na gestão dos negócios e as boas perspectivas para o setor siderúrgico fizeram com que investidores e acionistas pagassem um prêmio de 7,1% na Gerdau S.A. e 3,2% na Metalúrgica Gerdau S.A. sobre o preço da ação vigente no dia do anúncio do aumento do capital em 3 de março.

No período de prioridade, 83% da oferta pública de ações foi subscrita pelos acionistas da Gerdau S.A. e 84% pelos acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A. Após o período de prioridade, as ações restantes da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A. foram subscritas pelo mercado. Em relação às ações da Gerdau S.A. subscritas pelo mercado, 48% foi adquirido por investidores dos Estados Unidos, 35% do Brasil e 17% da Europa. As ações da Metalúrgica Gerdau S.A. subscritas pelo mercado foram compradas por investidores do Brasil (90%) e de outros países (10%).

Gerdau investe em aquisições e expansão das plantas industriais

No trimestre, os investimentos na expansão e modernização das unidades somaram US$ 247 milhões, sendo que US$ 140 milhões foram destinados às operações no Brasil (inclui Piratini e Villares), US$ 61 milhões para os demais países da América Latina, US$ 28 milhões para Estados Unidos e Canadá e US$ 18 milhões para Espanha.

Em aquisições de empresas, de janeiro a abril de 2008, foram destinados US$ 2,3 bilhões, nos quais se destaca a aquisição da Macsteel. Esse número inclui as aquisições que foram anunciadas e também as concluídas.

Nos Estados Unidos, também houve a aquisição da Century Steel, no valor de US$ 152 milhões, por meio da joint venture Pacific Coast Steel (PCS). Com sede em Las Vegas, a empresa atua nos segmentos de corte e dobra e aço estrutural em Nevada, Califórnia, Utah e Novo México. A aquisição foi finalizada em abril deste ano. Em paralelo, a Gerdau Ameristeel aumentou sua participação na PCS para 84%, por meio de um investimento de US$ 68 milhões.

Na América Latina, foi realizada uma aliança estratégica com a Corporación Centroamericana del Acero, detentora de ativos siderúrgicos na Guatemala e Honduras, além de distribuição em El Salvador, Nicarágua e Belize. O Grupo Gerdau investirá US$ 180 milhões na empresa e, com isso, passará a ter 30% de participação no capital social da empresa.

No México, foi concluída em fevereiro a aquisição de 49% da Corsa Controladora, por US$ 110,7 milhões. A Aceros Corsa, localizada na cidade de Tlalnepantla, região metropolitana da cidade do México, possuiu capacidade instalada de 150 mil toneladas de aço. Em abril deste ano, a partir da parceria entre Gerdau e Corsa, foi lançada a pedra fundamental de uma nova usina de perfis estruturais no estado de Hidalgo (México) que passará a operar a partir de 2010 com capacidade de produção de um milhão de toneladas de aço por ano.

Além disso, o Grupo Gerdau ampliou a sua participação majoritária no capital social da Diaco (Colômbia), maior produtora de aços longos do país, ao adquirir 41% por US$ 107 milhões. Ainda no mesmo país, foi adquirida por US$ 59 milhões a participação acionária de 51% da Cleary Holdings, controladora de unidade de produção de coque metalúrgico e de reservas de carvão coqueificável. O acordo está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores do mercado colombiano. Parte da produção da empresa é destinada para a Siderperu, empresa do Grupo Gerdau no Peru, e o restante é comercializado no mercado internacional.

Na Espanha, está em fase final de negociação a aquisição da Rectificadora Del Vallès, principal trefilador independente do País, com sede em Barcelona, como parte da estratégia do Grupo Gerdau de agregar valor aos seus produtos. O negócio envolve aproximadamente US$ 105 milhões e abrange uma fábrica em Barcelona e dois centros de distribuição, sendo um deles na França. O volume anual de vendas da empresa é de 70 mil toneladas.

Gerdau terá terminal portuário siderúrgico no Rio de Janeiro

Está em fase avançada de autorizações e licenciamento um novo terminal portuário na baía de Sepetiba (RJ), destinado ao embarque de produtos siderúrgicos e minério e o recebimento de carvão mineral. O terminal atenderá a Gerdau Açominas e outras unidades do Grupo no Brasil. Em sua primeira fase de implantação, o terminal terá capacidade anual de 3 milhões de toneladas de exportações de produtos siderúrgicos e outros 3 milhões de toneladas para exportações de minérios e importação de carvão mineral.

Essa capacidade é suficiente para atender as próximas expansões do Grupo Gerdau e também operar cargas de outras siderúrgicas que necessitarem de alternativas para exportação ou importação. A previsão de investimento para a primeira fase é de aproximadamente US$ 300 milhões e o projeto de engenharia já está em fase final de elaboração. Com isso, o empreendimento poderá iniciar suas operações até 2012.

Base para a bonificação será a capitalização de reservas de lucros

Os Conselhos de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A. em reunião hoje, dia 12 de maio, decidiram propor às respectivas Assembléias Gerais de Acionistas uma bonificação de 100% em ambas empresas. As Assembléias ocorrerão no dia 30 de maio. Com isso, para cada ação, os acionistas das duas empresas receberão um crédito de uma ação.

A base para a realização da operação será a capitalização de reservas de lucros, o que resultará no aumento do capital social das companhias. A bonificação também permitirá o maior acesso dos pequenos investidores às ações das empresas porque o valor do lote-padrão será reduzido na proporção da bonificação concedida.

Gerdau alonga dívida com captação de US$ 500 milhões

O Grupo Gerdau irá realizar uma captação de US$ 500 milhões, com vencimento em 2.017, e cupom de 6,875% ao ano. Os recursos provenientes dessa emissão serão utilizados para pagar parcialmente as linhas de crédito de curto prazo utilizadas para financiar a compra da Macsteel (EUA). A Fitch Ratings e Standard & Poors atribuíram o rating investment grade (BBB-) para esta operação.

Pagamento de dividendos ocorrerá no dia 3 de junho

No dia 3 de junho de 2008, os acionistas das duas empresas de capital aberto do Grupo Gerdau no Brasil – Metalúrgica Gerdau e Gerdau S.A. – receberão dividendos sob a forma de juros sobre capital próprio referentes ao primeiro trimestre do ano. O pagamento será feito com base nas posições acionárias de 21 de maio.

Na Metalúrgica Gerdau S.A., serão pagos R$ 130,1 milhões, equivalentes a R$ 0,64 por ação. Aos acionistas da Gerdau S.A., serão destinados R$ 289,5 milhões, o que corresponde a R$ 0,41 por ação.

Grupo Gerdau

O Grupo Gerdau é líder na produção de aços longos nas Américas e líder mundial em aços longos especiais para a indústria automotiva. Possui 37 mil colaboradores e tem operações nas Américas, Europa e Ásia. Possui capacidade instalada de 24,8 milhões de toneladas de aço e é um dos maiores recicladores das Américas. Com mais de 140 mil acionistas, as empresas de capital aberto do Grupo Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAU4 e GOAU3), Nova Iorque (NYSE: GNA, GGB), Toronto (GNA) e Madri (Latibex: XGGB).